Maximales Engagement für Ihr Vermögen

Mit der Planung, Steuerung und Überwachung ihres Vermögens beauftragen uns Privatpersonen, Familien, Familienverbünde, Stiftungen und institutionelle Einrichtungen. Die Vermögen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich sind in der Regel auf unterschiedliche Anlageklassen verteilt und stehen unter der Verwaltung von Banken, Vermögensverwaltern und externen Dienstleistern. Unsere Kernaufgabe verstehen wir darin, die Strukturierung des Gesamtvermögens zu organisieren, zu koordinieren und zu kontrollieren. Die Mandanten schätzen unseren kritischen Blick und unsere absolute Neutralität; Diskretion und Vertrauen prägen die Zusammenarbeit.

Als unabhängiges, inhabergeführtes Multi Family Office steuern wir die Vermögenswerte unserer Mandanten nach einem konservativ bewahrenden Ansatz mit einem erfahrenen Team, hochmoderner IT und einem professionellen Expertennetzwerk. Die permanente Risikoüberwachung und eine strikte Kostenkontrolle gehören selbstverständlich dazu. Auf die operative Vermögensverwaltung verzichten wir bewusst, denn die Doppelrolle als Steuerungs- und Kontrollinstanz einerseits sowie als Disponent oder Vermögensverwalter andererseits führt zwangsläufig zu Interessenskonflikten. Darin unterscheiden wir uns elementar von den meisten Wettbewerbern.

LEISTUNGEN
Unabhängige Vermögenssteuerung
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Bewahrung und Erhaltung Ihrer Lebensleistung.

Delegieren Sie die Administration Ihres Vermögens gerne an uns. Wir bereiten für Sie Gespräche und Entscheidungen vor und übernehmen die Kommunikation, Dokumentation und Archivierung der Vorgänge.

1.Analyse

Sie erhalten ein klares Bild Ihrer Vermögenssituation.

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Das Vermögen Ihrer Familie verteilt sich auf mehrere Vermögensträger und unterschiedliche Vermögenswerte. Diesen Ist-Zustand erheben wir lückenlos und stellen die exakte Vermögensbilanz transparent und übersichtlich für Sie dar. Die individuellen Liquiditätsanforderungen sowie sämtliche steuerlichen und rechtlichen Aspekte werden dabei berücksichtigt. Die Analyse umfasst die Aufnahme bestehender Verträge, Vollmachten und Verfügungen, sowie die Bewertung der Anlageregularien und Konditionsvereinbarungen. Eine Aufstellung der Vermögenswerte und Verpflichtungen, sowie eine Erhebung künftiger Liquiditätsereignisse, runden den Prozess ab.

2.Struktur

Die gewünschte Zielstruktur legen Sie auf Basis eines fundierten Vorschlags fest.

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Jede Familie ist anders – das erfordert individuelle Anlagestrategien. Dennoch kann man von Gemeinsamkeiten profitieren. Auf Basis der jeweiligen Ausgangslage und der individuellen Anforderungen entwickeln wir die passende Strategie für Ihre Vermögensanlage und strukturieren den Einsatz der Anlageklassen (Aktien, Renten, Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen etc.). Unser grundlegendes Ziel ist es, das von Ihnen erwirtschaftete Kapital zu sichern, und bei weitestgehendem Risikoausschluss für einen stetigen Wertzuwachs zu sorgen.

3.Umsetzung

Geeignete Banken, Vermögensverwalter und andere Dienstleister stellen wir Ihnen vor – und wir organisieren die Umsetzung Ihrer Entscheidung.

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Wir unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Banken, Vermögensverwalter und anderer externer Dienstleister, die die Disposition der Vermögenswerte verantworten. Persönliche Termine, so gewünscht, organisieren und begleiten wir. Sollten Sie eine anonymisierte Ausschreibung wünschen, ist dies selbstverständlich möglich. Aufgrund unserer langjährigen Tätigkeit im Bereich Family Office sind wir mit Auswahlprozessen sehr erfahren. Ist Ihre Wahl gefallen, führen wir die Gespräche mit den Dienstleistern, unterstützen bei den Vertragsverhandlungen und bereiten die Unterzeichnung vor. Für das uns anvertraute Kapital haben wir mit Banken und Dienstleistern Sonderkonditionen vereinbart, von denen unsere Mandanten profitieren.

4.Reporting

Über die Struktur und Entwicklung Ihres konsolidierten Vermögens sind Sie dank eines fortlaufenden, übersichtlichen Reportings jederzeit im Bilde.

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Wie für eine erfolgreiche Unternehmensführung sind auch bei der Vermögenssteuerung jederzeit verfügbare und präzise Informationen über das Gesamtvermögen erforderlich. Sie erhalten daher fortlaufend Berichte über die Wertentwicklung Ihrer Vermögensanlage. In welchem zeitlichen Rhythmus und welchem Detaillierungsgrad die Reports erstellt werden, entscheiden Sie. Die Berichte liefern anschauliche Informationen zu Struktur, Entwicklung und Risiken des Gesamtvermögens und seiner Teilvermögen. Mit unserer hochmodernen IT liegen wir hinsichtlich Geschwindigkeit, Auswertungstiefe und Reportingqualität deutlich vor Wettbewerbern.

Da uns absolute Transparenz wichtig ist, können unsere Mandanten jede Buchung innerhalb ihres Anlagevermögens auf Knopfdruck bis auf den einzelnen Buchungsbeleg nachvollziehen. Die eingesetzte Software ermöglicht nicht nur Spezialreports, sie entspricht auch den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und garantiert höchstes Niveau hinsichtlich der Datensicherheit. Dank verschiedener Schnittstellen ist z. B. die Übermittlung steuerrelevanter Daten (DATEV-Konformität) an Ihren Steuerberater problemlos möglich.

5.Controlling & Administration

Wir verstehen uns als neutrale Kontrollinstanz und haben die Entwicklung Ihres Vermögens ebenso wie etwaige Risiken im Blick.

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Als neutrale Kontrollinstanz übernehmen wir vielfältige Aufgaben für Sie:

Ändert sich Ihre persönliche Situation (z. B. Firmennachfolge, Ruhestand, steuerliche Rahmenbedingungen, Vermögenszuwachs, Familienzusammensetzung), fließt dies unmittelbar in den Review ein. Wenn es sinnvoll ist, kommen wir mit Adjustierungsvorschlägen auf Sie zu.

Auch die Entwicklung der Kapitalmärkte haben wir stets im Blick. Dank unserer langjährigen Branchenkenntnis identifizieren wir Trends, Trendumbrüche, Chancen und Fallstricke – und den richtigen Moment, um einen seit längerem geplanten Schritt in die Tat umzusetzen.

Die mandatierten Banken und Vermögensverwalter kontrollieren wir umfassend. Dazu gehört die Überwachung der Ertragsvorgabe sowie die Einhaltung vorgegebener Richtlinien und Risikogrenzen ebenso wie eine strenge Kostenkontrolle. Eine risikoadjustierte Performancemessung unterstützt die Vergleichbarkeit der mandatierten Adressen. Ergänzend etablieren wir neutrale Vergleichsmaßstäbe zur Leistungsbeurteilung auf Portfolio- und Anlageklassenebene.

Selbstverständlich übernehmen wir auch die gesamte Administration im Zusammenhang mit den Investments für Sie. Alles wird sorgfältig dokumentiert und steht Ihnen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung.

6.Expertennetzwerk & Sonderprojekte

Ist gesondertes Fachwissen gefragt, holen wir die richtigen Spezialisten ins Boot und binden Ihrerseits vorhandene Berater mit ein.

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Wann immer es sinnvoll ist, ziehen wir die passenden Partner aus unserem Netzwerk hinzu: Gesellschafts- und steuerrechtliche Experten (z. B. bei Nachfolgeplanung), Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Immobiliensachverständige, Hausverwalter, Finanzierungspartner oder M&A-Spezialisten.

Oftmals stehen neben der fortlaufenden Steuerung des Vermögens konkrete Einzelprojekte wie Finanzierungen, Wohnsitzverlagerungen oder Stiftungsgründung an. Auch hierzu organisieren wir die Spezialistenauswahl sowie einen anonymen Ausschreibungsprozess und koordinieren die Projekte von A bis Z.

Unser Ziel ist es, maximale Transparenz zu schaffen: Dank unserer hochmodernen Software erkennen wir alle Anlagedetails über das gesamte Portfolio hinweg und können diese qualitativ bewerten.

Markus Jesberger
PHILOSOPHIE
Sich Zeit nehmen
Absolute Neutralität, Unabhängigkeit, Individualität und Transparenz sind die zentralen Bestandteile des Beratungsansatzes.

 

Qualität erfordert Zeit

Qualität entsteht mit Ruhe und Sorgfalt – genau so arbeiten wir. Mit all unserer Erfahrung, präzisen Analysen und einem wachsamen Auge steuern wir die Vermögen unserer Mandanten.

Absolute Neutralität

Eines unserer wichtigsten Qualitätsmerkmale ist unsere Neutralität: Durch den Verzicht auf eine eigene Vermögensverwaltung und einen Produktvertrieb sind wir vollkommen unabhängig. Wir handeln ausschließlich im Auftrag unserer Mandanten und sind nur diesen verpflichtet.

Hochspezialisiert mit effizienten Strukturen

Als langjährig verantwortliche Family Office Manager bei einer Privatbank wissen wir, worauf es ankommt. Wir kennen die besten internationalen Portfoliomanager und die „Denkstrukturen“ der Finanzbranche.

Das Multi Family Office Segura & Jesberger haben wir bewusst effizient aufgestellt, um hochspezialisiert arbeiten und die Kosten für unsere Mandanten gering halten zu können.

Langjähriges Vertrauen

Wir sind stolz darauf, dass uns die Mandanten seit vielen Jahren ihr Vertrauen schenken. Wünschen Sie eine Referenz, sprechen Sie uns gerne darauf an. Was wir versprechen, liefern wir auch!

Wir arbeiten für Menschen, die hocherfolgreich sind. Wir verstehen uns als die Rat- und Taktgeber für eines der wertvollsten Güter, das sie sich erarbeitet haben.

Thomas Segura
TEAM
Perfektion im Team
Thomas Segura

Thomas Segura (Jg. 1967) besitzt langjährige Erfahrung aus leitender Position im Private Banking einer Privatbank und als Geschäftsführer eines Family Office. Der Kapitalmarktexperte und studierte Bankbetriebswirt bezeichnet sich selbst als „maximal engagiert“ und schätzt Menschen, die in der Gesellschaft positive Veränderungen bewirken. Bei der Mandantenbegleitung sind ihm Respekt und Serviceorientierung ebenso wichtig wie ein wachsames Auge und eine tiefergehende Einschätzung.

Wir arbeiten integer und hochprofessionell. Verantwortung und Respekt sind Prinzipien unserer Tätigkeit.

Markus Jesberger

Der studierte Finanzfachwirt und Finanzökonom (Jg. 1974) zeichnet sich durch komplexe Analysefähigkeiten und einen kühlen Kopf aus. „Ratio statt Emotion“, ist sein berufliches Motto. Markus Jesberger war mehrere Jahre als Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrats bei verschiedenen europäischen Family Office-Organisationen einer Privatbank tätig. In der privaten Vermögensanlage und -verwaltung besitzt er mehr als 20 Jahre Berufserfahrung.

Unser Leistungsversprechen ist eine konservative langfristige Mehrung des Kapitals. Grundlegend haben wir dabei nichts gegen Risiko, aber gegen schlecht bezahlte Risiken.

Zum Kernteam des Multi Family Office gehören Burcu Richter (Bankkauffrau), Anja Werner (Diplom-Mathematikerin) und Sylvia Reisert (Master BaL/Finance), die die finanzmathematischen sowie die kaufmännischen Leistungen verantworten und die Geschäftsführung in der Kundenbetreuung unterstützen. Wenzel Mally und Rinor Cakaj haben beide Mathematik studiert und unterstützen das Team bei statistischen Erhebungen, Programmierungen und finanzmathematischen Gutachten. Für Spezialthemen können kurzfristig Fachleute aus einem professionellen Expertennetzwerk hinzugezogen werden.

KONTAKT / ANFAHRT

Segura & Jesberger GmbH
Villa Manskopf
Flughafenstr. 4
60528 Frankfurt am Main

Telefonnummer: +49 69 6786511-0
Email: zentrale@sujfo.de

ANSCHRIFT
Segura & Jesberger GmbH
Villa Manskopf
Flughafenstr. 4
60528 Frankfurt am Main

Anfahrt mit dem PKW:

Von der A3 (E45) kommend – Abfahrt Frankfurt Süd – Richtung Stadion (B43/ B44) fahren. Nach dem Stadion in dem großen Kreisverkehr nahezu einmal herumfahren. Die letzte Möglichkeit, bevor Sie wieder Richtung Frankfurt Süd A3 (E45) kommen, rechts in die Flughafenstraße abbiegen.

Vom Hauptbahnhof/B44 kommend – nach Südosten Richtung Mannheimer Straße fahren – rechts halten, um auf der B44 zu bleiben (Schilder nach Rüsselsheim/Groß-Gerau/B43 – Richtung A3 Frankfurt Süd), rechts halten, um in die Flughafenstraße abzubiegen.

Anfahrt mit dem RMV (öffentliche Verkehrsmittel):

Ab Hauptbahnhof: die Straßenbahn Nr. 21 in Richtung Stadion bis Haltestelle Oberforsthaus benutzen.
Ab Frankfurt/Sachsenhausen Südbahnhof: Bus Nr. 61 in Richtung Flughafen benutzen, ebenfalls bis Haltestelle Oberforsthaus.

Parkmöglichkeiten:

Bitte fahren Sie durch das Tor direkt bis zur Villa vor, wir parken Ihr Auto gerne in unserer Tiefgarage für Sie.